友だちからリード、取引先を作成

DX-LINEの「友だち」詳細ページから、リード（見込み客）や取引先を自動的に紐づけるための設定方法を紹介しています。

できること

DX-LINEの「友だち」の情報をもとにリードや取引先作成ができ、自動的に友だちとリード、取引先とを紐づけられる

設定方法

DX-LINEの「友だち」の「詳細」のページを開きます。
リード（見込み客）情報を作成したい友だちを選択します。
表示されるオプションから「リード作成」または「取引先作成」を選択します。
友だちの情報がリードや取引先に自動的に紐づけられます。

リードにて、API名「LineMemberReference__c」の友だちの参照項目を登録作成する。「新規リード」で登録できるようにする。

取引先にて、API名「LineMemberReference__c」の友だちの参照項目を登録作成する。「新規取引先」で登録できるようにすることが可能。