友だちフォローから顧客情報紐づけ
用するための方法を紹介します。
できること
・Salesforceの既存顧客をLINE公式アカウントへ招待し紐づけることで、友だちが新規追加する時に、Salesforceの顧客情報の自動作成が可能になる
顧客情報(リードや取引先、商談、カスタムオブジェクトなど)にて、LINEチャット画面を任意配置したい場合、対象オブジェクトにて、「友だち」の参照項目(API名: LineMemberReference__c 固定)を作成し、
コンポーネント「【DX-Line】チャット(サブ)コンポーネント」を配置します。
友だちと顧客の自動関連付けの仕組みについてはこちらを参照してください。
実装後イメージ
「Step1」にて、顧客個別のURLを生成した場合、「Step4」のフォーム入力を省略することは可能です。
設定方法
① Salesforceの既存顧客をLINE公式アカウントへ招待する
実現方法:
友だちの流入経路分析で作成した LIFFアプリの下記のURL(QRコード)をメールテンプレートで友だちへ送信する。(LIFF アプリのエンドポイント URL を設定する必要あり)
「LIFF アプリのエンドポイントURL」 + 「?p=顧客レコードID&c=LINEチャネルID」
例:https://liff.line.me/2003872552-DrQEM4EL?p=003Dm000004WmFsIAK&c=1657924039
その他パラメータの追加も可能です。
※リンクから強制的にLINEアプリで開けたい場合は、こちらを参照する。
友だちフォロー後の処理:
1.「友だち」のレコードが新規作成され、「顧客レコードID」が友だちの「登録キー」に保存される。
2. 友だちの更新トリガーフローを新規作成し、顧客の「LineMemberReference」に友だちIDをセットする。
3. 友だちの「関連ID」に、「顧客レコードID」をセットする。(動的テンプレート用)
※v2.5以後の自動紐づけ機能を利用する場合は、2,3の処理は不要です。自動紐づけについてはこちらを参照する。
➁ 既存の友だちと既存の顧客を紐づける
実現方法:
会員フォームまたはメール取得認証を通じて、友だちの特定情報(メール、電話番号など)を取得し、
既存の顧客情報と照合して、一致する顧客レコードと自動で紐づける。
1.自動紐づけ機能(こちら参照)を有効にし、適切な設定を行う。
2.DX-LINEの会員フォームこちらで送信し、友だちのメールアドレスや電話番号などの特定情報を取得する。
※ LINE内部ブラウザで会員フォームを開きたい場合、こちらLIFF + VF ページで個別にフォームを作成する。
③ 友だちが新規追加する時に、Salesforceの顧客情報も自動作成する
実現方法:
上記の➁の方法で作成したフォームは、DX-LINEの「自動応答」で友だち新規作成時に、友だちへ自動送信されます。情報登録時に、「友だち」レコードの作成/更新トリガーで、顧客情報レコードが自動作成されます。
その他:
・こちらの記事のSalesforce管理の顧客情報を確認しながらチャットするについてもご参照ください。
・下記の図のように、友だち詳細画面の「新規取引先」ボタンから取引先作成が可能です。
※新規取引先責任者ボタンを追加すれば、「取引先責任者」の作成ができます。
