一斉送信のためのレポート作成方法

Salesforceの機能により、セグメントをして一斉送信ができます。一斉送信をする際に、送信対象を絞り込み、セグメント配信するためのレポートがあると便利です。ここでは、レポートの作成方法について紹介します

できること

機能説明

DX-LINEの一斉送信は、Salesforceの標準レポート機能を活用して送信先を決めているのが特徴です。
そのため、以下が可能です。
・レポートに表示できる項目であれば、条件として送信対象を絞り込みができ、セグメント配信が可能
　　　例:取引先責任者の項目
・レポートの相対日付（「今月」「先月」「昨日」など、現在の日付を基準にした日付）の絞り込み条件が利用可能。ステップ配信ができる
※サンプルのレポートをコピーして作成することが可能です。

一斉送信対象となるレポートは、次のように作ることが可能です。

送信対象レポートには2つの必須条件（以下の条件①②）があります。

一斉送信時に、レポートの検索条件にて動的に送信対象を抽出することができます。